Portfolio fan weardepapieren

Alle dielnimmers fan de beurs binne de hâlders fan 'e effekten, it gehiel fan dat hjit in portefúlje. De wissichheden portefeuillehâlder - is alle wissichheden (oandielen fan alle soarten, obligaasjes en oare dokuminten) dy't spesifyk befolking en hearre ta de deselde persoan (natuerlike of rjochtspersoan).

As regel, de wissichheden portefúljehâlder befettet finansjele ynstruminten op ferskillende nivo 's en fan útjouwers. Dit wurdt dien om te foarsjen grutter feilichheid en beskerming fan potinsjele ferliezen. Holders consolidates yn syn portefúlje wurde faak diametrically tsjinstelling ta papier fan ferskate bedriuwen en organisaasjes. Portefúlje folslein ôfhinklik fan it belied fan de eigner. Ek generated in portefúlje fan weardepapieren bedriuwen.

Securities is in merk dêr't it fan belang om te hawwen in yntuïtyf gefoel foar de winst. De wissichheden portefúljehâlder is in apart eigner fan oerienkomsten ta oare portfolio eigners. Se binne yn 'e earste kar fan' e rjochting fan it wurk en opdrachtjouwers neffens bepaalde kritearia.

Ynvestearder gedrach kin oars. It boppesteande gefal hjit it bouwen fan in portefúlje beskerming. Mei oare wurden, de feiligens portefúljehâlder fan weardepapieren foarmen fan dokuminten, bedoeld track dat wurdt skaaimerke troch relatyf kwetsbaar. Sa'n list wurdt meastal nizkodohoden.

Tsjinwicht dizze oanpak is in agressive ynvestearrings portefúlje - een sekere set fan dokuminten oernaam troch de eigener fan dy tsjin harren ferwachtsje in skerpe tanimmen fan tariven. Mar sokke ferwachtings binne allinne foarsisber, sadat de foarming fan in agressive portefúlje is altyd fraught mei serieuze risiko 's. Dêrby moat begrepen dat it grutter de kâns fan ynkoarten krije it jild, it grutter de kâns op falle yn illiquid gebiet.

Balansearre portefúlje fan weardepapieren - wurdt foarme troch in set fan weardepapieren dy't, by de ynvestearder syn foarstellings en rasjoneel kombinearret Zuverlässigkeit, liquidity en profitability.

De kar fan it ynvestearder strategy wurdt bepaald troch merk betingsten en syn persoanlike leauwen. De merk portfolio is in apart produkt. De wichtichste útgongspunten foar de formaasje maloriskovogo portfolio binne as folget. Dat is it prinsipe fan it konservatisme (de risiko 's wurde bedutsen troch ynkomsten út betroubere ynvestearrings en aktiva), it prinsipe fan diversifikaasje (de rûsd lege ynkommen fan de wissichheden kinne wurde kompensearre troch hegere ynkomsten oan' e oare kant), it prinsipe fan genôch liquidity (oanpart oan fluch foarút bewegende ynkommen moat net wêze ûnder in nivo genôch oan hege-current transaksjes).

Optimale wissichheden portfolio bestiet tusken fermogen, karakterisearre troch minimal risiko fergelike mei oare soarten fan de portefúljes. Risk maatregel - is de standertdeviaasje, dy't beskriuwt de kâns ôfwiking nivo fan profitability út de ferwachte wearde. Risiko en ferwachte werom binne twa opsjoneel parameters fan in portefúlje.

Hjoed de Russyske wissichheden merk ûntwikkelet hiel hurd. Der binne nije stock merken, útjûn nije weardepapieren, it fergrutsjen fan de jierlikse folume fan transaksjes mei harren. Yn sokke omstannichheden, de meast ridlike gedrach belied wurdt optimale portefúlje. Der is in bepaalde wiskundige model, dat kinne jo fine op de optimale portfolio struktuer. Jo kinne it brûke om te berekkenjen it bedrach wurde ynvestearre yn in portefúlje. Wiskundige model lit ús sjen de ferhâlding fan de oandielen en ferwachte ynkomsten yn persintaazje termen.

Der binne twa oanpak oan de seleksje fan weardepapieren - is in technyske en fûnemintele analyze. De earste is ferbûn mei de stúdzje fan 'e prizen, it twadde - de algemiene ekonomyske situaasje.